Alors que le spectacle de l’école va commencer et que les applaudissements du public résonnent, l’Enfant n’ose pas rejoindre ses camarades qui montent sur scène. Pour se cacher, il file s’enrouler dans une cape de fortune dont le tissu semble interminable, et en ressort finalement dans un magnifique palais entouré d’un nuage aussi moelleux qu’impénétrable.

L’Enfant y est accueilli par Pantoufle, LeChat et Robot, trois copains loufoques et rassurants, qui le sacrent aussitôt « Petite Majesté » de leur château dans lequel il suffit de vouloir pour avoir. Et où, ils en sont convaincus : il ne peut rien leur arriver, et certainement pas une infortune rencontre avec les oiseaux de malheur qui sévissent hors du nuage.

Tandis que Sa Petite Majesté profite de sa vie de château avec ses nouveaux amis un peu trop parfaits, un oiseau taquin vient à sa rencontre pour lui rappeler que son public l’attend.